投資家のオンボーディングでは、多くの関係者との調整や膨大な書類対応、継続的なフォローアップ、手作業による進捗管理が必要となることが少なくありません。
当社の投資家オンボーディング支援サービスは、情報収集から手続き完了までのプロセスを、体系的かつテクノロジーを活用してサポートします。
ファンドマネージャーと投資家をつなぐ調整窓口として、投資家とのコミュニケーション、サブスクリプション書類の作成・締結支援、未対応事項の管理、オンボーディング状況の可視化を通じて、業務の効率化を実現します。
必要な投資家情報やオンボーディングに必要な情報の収集を調整し、不足情報や未提出項目についてフォローアップを行います。
投資家、ファンドマネージャー、または承認された情報提供元から取得した情報をもとに、サブスクリプション書類や申込フォームを事前入力し、重複入力を削減して業務効率を向上させます。
サブスクリプション書類の配布、確認、記入、締結までのプロセスを調整し、未記入項目や不足情報、未完了事項についてフォローアップします。
署名パッケージの作成・配布、署名状況の管理、関係者へのフォローアップを行い、電子署名手続きの完了を支援します。
オンボーディングに関する窓口として、手続きのご案内や事務的なお問い合わせへの対応、未対応事項のフォローアップを行います。
オンボーディングに必要な書類や関連情報の収集を調整し、提出済み・未提出・保留中の項目を管理します。
各投資家のオンボーディング状況を一元管理し、現在の進捗、未対応事項、保留中の対応、完了状況を分かりやすく可視化します。
不足書類、未完了の手続き、未署名項目などを管理し、迅速な完了に向けて継続的なフォローアップを行います。
投資家、ファンドマネージャー、法律顧問、プレースメントエージェント、コンプライアンス担当者、管理会社など、オンボーディングに関わる関係者との調整を行います。
必要な書類、情報、署名および各種手続きが適切に完了していることを確認し、最終的な受入れまで進捗を継続的に管理します。
当社の一元化されたデジタルオンボーディングワークフローは、投資家オンボーディングのあらゆる段階をサポートし、ファンドマネージャーの事務負担を軽減するとともに、投資家へよりスムーズな手続き体験を提供します。
投資家オンボーディング全体を一元的に把握し、手作業によるフォローアップや煩雑なメール対応を削減します。未対応事項や進捗状況を明確に可視化することで、オンボーディング業務をより効率的に管理できます。
投資家にとって、より分かりやすく効率的なオンボーディングプロセスを提供します。重複した情報提供を減らし、書類作成を簡素化し、電子署名に対応することで、スムーズで快適な手続きを実現します。
オンボーディング開始時の情報収集から、サブスクリプション書類の事前入力、電子署名、フォローアップ、進捗管理、完了確認まで、一連のオンボーディングプロセスを包括的にサポートします。
情報収集から完了確認まで、ファンドマネージャーと投資家双方にとって、より効率的でシームレスなオンボーディング体験を提供します。
効率的なオンボーディング。高い可視性。より優れた投資家体験。
